Valuation
O processo de valoração, conhecido como valuation, visa definir o valor de um determinado negócio.
Para isso, são analisadas e avaliadas variáveis tangíveis e intangíveis do negócio, assim como do seu mercado, para uma determinação assertiva de valor.
Uma empresa pode ser avaliada em diversas ocasiões e por diferentes motivos: para fins contábeis, depois da realização de uma transação ou aquisição, em processos judiciais, entre outros exemplos nos quais os bens eventualmente precisem ser divididos ou vendidos.
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Dentre os principais motivos que levam a realização do valuation pode-se destacar:
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- O valor das ações para entrada em bolsa de valores;
- Aquisições de empresas;
- Venda de empresa;
- Fusão entre empresas;
- Entrada de novo investidor;
- Dissolução de sociedade;
- Dentre outros.
O processo de valoração, conhecido como valuation, visa definir o valor de um determinado negócio. Para fazer essa análise são avaliados os demonstrativos financeiros e contábeis, assim como seus consequentes indicadores financeiros e operacionais, incluindo a capacidade de gerar riqueza e o nível de dívidas da empresa. Além disso, são avaliados indicadores intangíveis que são essenciais na definição do valor de uma empresa, como capacidade de captação de recursos de terceiros, programas de opções de ações a funcionários, representatividade de mercado, força da marca, relacionamento com o cliente, capacidade de inovação, dentre outros.
A assertividade do valuation depende do conhecimento profundo e detalhado do setor de atuação da empresa, detectando oportunidades, diferenciais, obstáculos, concorrentes, dentre outros fatores importantes para a avaliação. Mais do que isso, é necessário, também, conhecimento sobre variáveis macroeconômicas que podem influenciar o mercado de diferentes maneiras, o que pode impactar no valor da empresa e na sua capacidade de gerar mais valor.
O processo de avaliação é mensurado com base em benefícios futuros que a empresa gerará. Este é o método mais completo de análise, porque retrata o valor real do negócio. Ele considera a previsão do ambiente externo (consumidores, concorrência, conjuntura econômica, globalização, etc.) o qual irá impactar na estimativa futura do crescimento das receitas, dos custos e das despesas num prazo predeterminado. O método também contempla o risco de acordo com o segmento que a empresa está inserida e o custo do capital no tempo para os acionistas e para terceiros.
Qualquer empresa, independentemente do seu porte, pode realizar um processo de valoração do seu negócio para diversas finalidades e se beneficiar de um trabalho bem-feito. Para isso, é importante contar com uma equipe de profissionais capacitada e diversificada, com experiência prática e teórica sobre o processo de valuation e suas diversas possibilidades.